Centro de ayuda

Lo que necesitas para poner a andar tu equipo comercial de IA. Si no encuentras algo, escríbenos por el chat de esta página.

Crea tu bot desde tu página webEntra a Flujo → Crear con IA y pega la dirección de tu sitio. Lo leemos por ti: tu negocio, tus productos y tus preguntas frecuentes. Te mostramos lo que encontramos para que lo revises —tú decides qué dice— y armamos el bot para que lo pruebes al instante. Si no tienes web, puedes usar una foto de tu menú o contarnos de tu negocio con tus palabras.
Conecta tu número de WhatsAppPara conectar tu número, entra a Configuración → Canales → WhatsApp y elige cómo: • Usar el WhatsApp Business que ya tienes en tu teléfono: sigues contestando desde la app y los mensajes también llegan a Conversa. Antes, vincula la app a una página de Facebook de tu negocio (Ajustes → Herramientas para la empresa → Facebook e Instagram). • Conectar un número nuevo, solo para Conversa: el número no puede estar en ninguna app de WhatsApp. Se abre una ventana de Meta: inicias sesión y confirmas. La conexión es directa con Meta y nosotros nunca vemos tu contraseña. El número queda a TU nombre. Conectar es gratis: puedes hacer todo el trámite con Meta antes de contratar nada. Lo que requiere un plan de pago es OPERAR ese número (responder y enviar campañas); el chat web, Instagram y Messenger son gratis siempre.
Por qué Meta rechaza una plantilla (y cómo corregirla)Los motivos más comunes son: - Categoría equivocada (marketing vs utility). - Texto muy genérico. - Ejemplos poco creíbles. - El cuerpo termina en una variable. En la pantalla de Plantillas, la rechazada muestra el motivo y un botón Corregir con IA: lee el motivo de Meta y te propone una versión corregida para que la revises y la reenvíes.
La ventana de 24 horasMeta permite escribir libremente solo dentro de las 24 horas siguientes al último mensaje del cliente. Pasadas esas 24 horas, para volver a escribirle necesitas una plantilla aprobada. Cada vez que el cliente te responde, la ventana se reinicia. Es una regla de Meta, no nuestra. Instagram y Messenger también tienen ventana de 24 horas, pero sin plantillas; el único canal sin ventana es el chat web.
Tu primera campañaNecesitas una plantilla aprobada por Meta y un archivo CSV con tus destinatarios. Luego: 1. Entra a Campañas, ponle nombre, elige la plantilla y sube el archivo en Destinatarios (CSV). Si no sabes el formato, toca Descargar CSV de ejemplo. 2. Usa Probar antes de enviar para recibirla en tu propio WhatsApp y toca Crear campaña. 3. En la lista, toca Revisar destinatarios si quieres ver a quién le llegará (ahí también está Descargar CSV). 4. Toca Enviar para mandarla ya, o Programar envío para elegir fecha y hora (en la zona horaria de tu cuenta). Luego puedes usar Cambiar hora o Cancelar programación. Si algún contacto no la recibió, toca Ver motivos junto a los Fallidos.
Pon el chat en tu sitio webPara poner el chat en tu sitio: 1. Entra a Configuración → Canales → Chat web y toca Crear chat web. 2. Copia la línea de código con Copiar código. 3. Pégala justo antes de cerrar el body de tu sitio. Si no puedes tocar tu página, usa el enlace Ver una vista previa del chat →, que abre tu chat en una página propia. Puedes ponerlo en tu biografía de Instagram, en tu firma de correo o donde quieras. Por defecto el chat se puede poner en cualquier sitio; para limitarlo, agrega tus dominios en Dominios autorizados.
Instagram y MessengerEntra a Configuración → Canales → Instagram y Messenger y conecta con tu cuenta de Meta. Tu Instagram tiene que ser cuenta de empresa o creador y estar vinculado a una página de Facebook. No hay costo por mensaje y están incluidos en el plan gratis. Sí hay ventana de 24 horas: puedes responder libremente dentro de las 24 horas desde el último mensaje del cliente, y pasado ese plazo no hay plantillas para volver a escribirle.
Cómo enseñarle a la IA cuando se equivocaEn la bandeja, debajo de cada sugerencia de la IA hay un pulgar arriba y uno abajo. Si tocas el pulgar abajo, te preguntamos qué debió responder, y esa respuesta queda guardada. La próxima vez que alguien pregunte lo mismo, el bot contesta con TU texto, sin inventar nada. Así el bot va aprendiendo de tu negocio con el uso. Lo aprendido lo ves y lo editas en Flujo → Asistente del inbox → Base de conocimiento (FAQ).
Planes, cobro y cancelaciónLos planes son: - Starter: US$99 al mes. - Growth: US$249 al mes. - Pro: US$499 al mes. El detalle está en conversa.cimastudio.io/precios. Pagas solo el software: los mensajes de WhatsApp se los pagas a Meta directo desde tu cuenta, sin recargo nuestro. El chat web, Instagram y Messenger son gratis para siempre, y conectar WhatsApp también es gratis: lo que requiere plan es operarlo. Puedes cancelar cuando quieras: conservas tu plan hasta el final del período pagado y tu número sigue siendo tuyo.
Tu equipo: roles y permisosEn Configuración → Equipo invitas por correo y eliges el rol. Solo ocupan cupo quienes ATIENDEN conversaciones (dueño, administrador y agente). Los supervisores y observadores son ilimitados en todos los planes, así que puedes subir a todo tu equipo sin costo extra.
La IA dejó de responderCasi siempre es una de tres cosas: - La IA está apagada en Configuración → Automatización. - Llegaste a las conversaciones incluidas de tu plan este mes. - Tuviste un pico de mensajes y se alcanzó el tope del día. En los tres casos tu bot sigue atendiendo por su flujo y ninguna conversación se pierde. Si escribes por aquí, te decimos cuál de las tres es.
Tus conversaciones incluidas y el excedenteTu plan incluye una cantidad de conversaciones por mes. Una conversación es un hilo con un contacto, sin importar cuántos mensajes tenga. El medidor está en Configuración → Plan y facturación y se reinicia el día 1. Te avisamos por correo al 80 % y al llegar al total, así nunca te enteras tarde.
Qué pasa si falla tu pagoTu servicio sigue funcionando con normalidad: el bot, la IA, las respuestas de tu equipo y las campañas siguen andando, y no pierdes nada de tu información. Nunca cortamos la atención a tus clientes por un tema de cobro. Para resolverlo, responde el correo de aviso que te enviamos (o escríbenos aquí) y te mandamos el enlace para actualizar tu tarjeta.
El cambio de Meta del 1 de octubreDesde el 1 de octubre de 2026, Meta cobra las respuestas libres dentro de la ventana de 24 horas, que antes eran gratis. Es un cambio de Meta, no nuestro: ese cobro va directo de ti a Meta con tu propio método de pago, y tu suscripción no cambia. En tu panel de costos puedes ver la proyección con tu consumo real.
Verificar tu negocio en MetaMeta pide verificar tu negocio para levantarte los límites de mensajes. Se hace en Meta Business Manager con los documentos legales de tu empresa, y lo resuelve Meta, no nosotros. Mientras no esté verificado puedes usar todo, pero con un tope de mensajes más bajo. Si se te traba, escríbenos y te ayudamos a preparar lo que piden.
Por qué Meta te cobró estoLos mensajes de WhatsApp se los pagas a Meta directo, con tu propio método de pago; nosotros no te cobramos nada por mensaje ni le agregamos recargo. En Resultados → Costos ves cuánto llevas gastado en el mes, separado por tipo de mensaje. Lo que más pesa suele ser marketing, que es la categoría más cara.
Nivel de servicio y tiempos de tu equipoEn Resultados → Métricas, pestaña Atención, ves cuánto espera un cliente por una persona, leído como lo mide un centro de contacto: - La mediana (p50). - El p90: lo que vivió el 10 % peor atendido. - Qué proporción se respondió dentro de tu umbral. El umbral y el objetivo los defines en Configuración → Equipo; por defecto es 80 % en 5 minutos. En Supervisión → El equipo, la tabla por agente muestra su primera respuesta, sus minutos activos y cuántas conversaciones sostuvo a la vez.
Devolverle tus ventas a Meta y GoogleSi haces publicidad, tus anuncios no se enteran de las ventas que se cierran días después dentro del chat: siguen optimizando para conseguir clics en vez de ventas. En Configuración → Conversiones de anuncios conectas el conjunto de datos de tu WhatsApp. Cada vez que marcas como ganada una venta que llegó desde un anuncio de clic a WhatsApp, se la enviamos a Meta, igual que los pedidos. Está incluido en el plan Pro.
Vende con tu catálogo de WhatsAppConecta tu catálogo de WhatsApp (el de Commerce Manager) y tu bot recibe pedidos con carrito: 1. En Flujo, arriba del editor, toca Conectar catálogo y pega el número de tu catálogo. 2. Toca Agregar la rama de pedidos. En un clic tu bot muestra el catálogo, recibe el carrito, pregunta si quieren algún cambio, si pasan a recogerlo o se lo llevas, y a domicilio pide la dirección. La revisas antes de publicarla.
Tus pedidos: confirmar, entregar y avisar al clienteEn Pedidos → Tablero ves tus pedidos del día en tres columnas: Por confirmar, En curso y Entregados hoy. Arriba ves lo vendido hoy (pedidos confirmados) y el ticket promedio. Los pedidos que nadie confirmó en más de un día quedan aparte, abajo, y puedes descartarlos sin avisarle al cliente. En Pedidos → Menú manejas tus productos. Cada pedido tiene sus botones: - Confirmar - Marcar pagado - Salió a entregar (o Listo para recoger si pasa a recogerlo) - Marcar entregado (o Ya lo recogió) - Cancelar Con cada uno tu cliente recibe el aviso por el mismo canal por el que te escribió (WhatsApp, Instagram, Messenger o el chat web), siempre que esté dentro de la ventana de ese canal. Si no tienes catálogo, los pedidos que el cliente escribe en el chat también llegan al tablero, con el precio por confirmar. Agrega al final del camino de pedido de tu flujo un paso Integración con Registrar el pedido escrito, y cuando lo cotices escribe el monto en Poner total, en la ficha del pedido.
Que no se te pase ningún pedidoCuando llega un pedido te avisamos de varias formas: - El contador en la pestaña del navegador. - Un sonido. Para activarlo, haz clic una vez en la página de Conversa. - Una notificación de tu computadora. Para activarla, acepta el permiso del navegador. - Un correo, que llega al que pongas en Configuración → Equipo → Avisos por correo, aunque nadie tenga Conversa abierto.
Tu menú: agotado, precios y productos nuevosEn Pedidos → Menú ves los productos de tu catálogo: - Agotado: marca la casilla cuando algo se acabe y quítala cuando vuelva. - Precio: se cambia ahí mismo con Guardar. - + Agregar producto: creas uno nuevo con nombre, precio, descripción opcional y una foto cuadrada de al menos 500 × 500, hasta 4 MB, en JPG, PNG o WEBP. Todo se escribe directo en tu catálogo de Meta y llega a WhatsApp en unos minutos. Un producto nuevo dice ⏳ WhatsApp todavía no lo revisa hasta que Meta lo aprueba (suele tardar menos de una hora). Si Meta todavía no nos da permiso para editar tu catálogo, haz esos cambios en Commerce Manager mientras tanto: tu bot sigue vendiendo igual. Mitad y mitad (arriba de la lista): armas grupos, por ejemplo "Pizzas grandes". En el menú de Instagram, Messenger y el chat web tu cliente combina dos productos del mismo grupo y se cobra la mitad más cara. En el carrito de WhatsApp lo aclara cuando el bot le pregunta si quiere algún cambio, y se cobra lo que puso en el carrito. Extras: eliges qué productos de tu menú son extras (por ejemplo Extra queso, Q10, creado como un producto más) y a cuáles se les pueden agregar. En ese mismo menú tu cliente los marca dentro de la pizza, el precio se suma y la cocina ve a qué pizza va cada extra. En el carrito de WhatsApp, el extra se sigue pidiendo como un producto suelto.
Pedidos por Instagram, Messenger y el chat webInstagram, Messenger y el chat web no tienen el carrito de WhatsApp. Ahí el paso Mostrar productos manda un botón 🛒 Ver el menú y pedir que abre una página con tus productos, fotos y precios. Tu cliente arma el carrito, toca Enviar pedido y vuelve a la conversación, donde el bot sigue igual que en WhatsApp: cambios, si pasa a recogerlo o se lo llevas, y la dirección. El enlace es personal de esa conversación y vence en 24 horas; si venció, basta con pedir el menú otra vez en el chat. El pedido te llega al tablero como cualquier otro.
La ubicación del cliente en Instagram, Messenger y el chat webInstagram, Messenger y el chat web no tienen el botón de enviar ubicación de WhatsApp. Ahí el bot manda un botón 📍 Marcar mi ubicación que abre una página con un mapa, donde tu cliente: 1. Toca 📍 Usar mi ubicación para tomar el GPS del teléfono. 2. Ajusta el pin arrastrándolo o tocando el mapa. 3. Revisa la dirección y la referencia. 4. Toca Confirmar ubicación. Si ya dio su dirección en el chat no se la volvemos a pedir: la ve escrita y puede tocar Cambiar. Si prefiere, también puede escribir su dirección directo en el chat.
Para recoger o a domicilioDespués del carrito, el bot pregunta ¿Pasas a recogerlo o te lo llevamos?, con los botones 🛍️ Paso a recoger y 🛵 A domicilio: - Quien pasa a recoger solo da su nombre. - A domicilio da nombre, dirección, referencia y la ubicación para el repartidor. En el pedido ves si es para recoger o a domicilio, y los botones cambian: - A domicilio: Salió a entregar y Marcar entregado. - Para recoger: Listo para recoger y Ya lo recogió. Tu cliente recibe el aviso de cada uno. Si solo haces una de las dos, borra la pregunta en el lienzo del flujo y conecta los cambios directo al camino que usas.
Pedidos fuera de horarioDepende de lo que elegiste en Configuración → Canales → Horarios (con Activar horario de atención). Con El bot sigue respondiendo, el bot toma el pedido completo aunque estés cerrado, pero no promete confirmarlo en un momento: le dice a tu cliente cuándo lo confirmas, por ejemplo mañana a las 12:00 p.m. Si el cierre dura más de 24 horas, como un fin de semana, además le pide que te escriba ese día si no tiene noticias, porque pasado ese plazo WhatsApp no te deja escribirle primero. Con Avisar y dejar en espera, el bot no toma pedidos fuera de horario: responde un aviso y la conversación aparece en Sin atender cuando abres.
Mi WhatsApp aparece desconectadoSi en Configuración → Canales → WhatsApp ves Desconectado — vuelve a conectar tu número, la conexión con Meta de ese número dejó de estar activa y el bot no recibe ni manda mensajes por WhatsApp. No se pierde nada: tu historial, tus contactos y tu flujo siguen en tu cuenta. Para arreglarlo, toca Volver a conectar, entra con tu cuenta de Meta y elige el mismo número. Lo más común es que alguien haya quitado el acceso de Cima Conversa en la configuración de tu negocio en Meta, o que se haya desconectado desde la app de WhatsApp Business del teléfono.
Zona de reparto: hasta dónde llevas pedidosEn Pedidos → Entrega escribes las zonas o colonias a las que repartes (por ejemplo Zona 10, Zona 13, Zona 14) y, si quieres, la ubicación de tu local con un radio en kilómetros. Cuando la dirección del cliente queda fuera, el bot se lo dice antes de cerrar el pedido y le ofrece: - Pasar a recogerlo. - Dar otra dirección. - Que alguien de tu equipo le escriba. Además, el pedido aparece marcado como Fuera de tu zona de reparto en la ficha y el tablero. Si la dirección no dice la zona, el pedido sigue normal y lo revisas tú. Las ramas de pedido nuevas ya traen el aviso; si la tuya es anterior al 25 de septiembre de 2026, escríbenos y te lo agregamos.
Reservas de mesa por el chatPara recibir reservas: 1. En Reservas → Configuración carga tus mesas (con cuántas personas caben), cuáles se juntan para grupos grandes, cuánto dura una reserva (y otra duración para grupos grandes), cuántos minutos guardas la mesa si no llegan, desde cuántas personas la confirma alguien de tu equipo y en qué horario recibes reservas. 2. En Flujo, menú ⋯ → Recibir reservas agrega al bot la opción 📅 Reservar mesa. Tu cliente elige personas, día y hora en una página que solo muestra horas con mesa libre, y la confirmación le llega al chat. Cancela escribiendo cancelar reserva. En Reservas ves el día con los botones Confirmar, Llegó, No llegó, Liberar mesa y Cancelar. Con + Reserva cargas las que entran por teléfono o quien llega sin reservar. Unas horas antes (las que elijas) le llega un recordatorio con ¿sigues viniendo?: con SÍ queda marcado en tu lista, con NO se cancela y la mesa queda libre. Si no hay mesa a la hora que quiere, se anota en la lista de espera. Cuando una reserva de ese día se cancela o no llegan, le avisamos por su chat con el enlace para reservar. Cada reserva nueva te llega también por correo, al correo de Configuración → Equipo → Avisos por correo.
Citas por el chat (barbería, clínica, spa, canchas)Para recibir citas: 1. En Reservas → Configuración, en Qué se reserva, elige Citas. 2. Carga tus profesionales (o tus canchas o salas), cada uno con su horario si no es el del negocio. 3. Carga tus servicios con cuánto duran, su precio y quiénes los hacen. 4. En Flujo, menú ⋯ → Recibir citas agrega al bot la opción 📅 Agendar cita. Tu cliente elige el servicio, con quién (o cualquiera), el día y la hora en una página que solo muestra horarios libres, y la confirmación le llega al chat. La cita entera tiene que caber en el horario: una de 90 minutos no cruza el almuerzo. Si activas Pedir anticipo, la cita queda apartada mientras paga con tus instrucciones. Tú marcas Recibí el anticipo y se confirma; si no paga a tiempo, se libera sola. Cada profesional puede conectar su Google Calendar desde Configuración: lo que tenga ocupado ahí no se ofrece, y sus citas confirmadas le aparecen en su calendario. En Reservas (en la barra dice Citas) ves el día con cada cita, su servicio y su profesional.
Conecta Claude a tu cuenta de ConversaDesde el plan Starter puedes conectar Claude a tu cuenta de Conversa y manejarla conversando. Con Starter le preguntas cómo va tu canal, cuánto llevas usado de tu plan, tus campañas, tus pedidos, tus reservas, tus contactos y tu catálogo, das de alta contactos, le enseñas respuestas a tu bot y cambias tu horario de atención. Desde Growth, además, envía o programa avisos y campañas con tus plantillas aprobadas, te dice cuánto cobraría Meta antes de enviar, crea plantillas, marca productos agotados y cambia precios. Para conectarlo: 1. En Claude abre Configuración → Conectores. 2. Agrega un conector personalizado con la dirección https://conversa.cimastudio.io/api/mcp 3. Inicia sesión con tu cuenta de Conversa. 4. Antes de tocar Autorizar, revisa que la pantalla muestre la empresa y los números correctos: Claude queda conectado a la empresa que tengas activa en ese momento. Solo el dueño o un administrador de la cuenta puede conectarlo. No hace falta crear una API key: esas son para sistemas que llaman a Conversa solos, sin una persona de por medio.
Cobrar con link de pagoConecta tu cuenta de Recurrente en Pedidos → Pagos: pegas tu llave secreta, registras en Recurrente la URL del webhook que te mostramos y pegas el secreto del webhook. Eliges quién manda el link: - Una persona del equipo, con Pedir pago en la ficha del pedido. - El bot, al cerrar el pedido (con domicilio dentro de tu zona o para recoger, con el local abierto). Tu cliente recibe un botón para pagar con tarjeta. Cuando paga, el pedido pasa a Pagado solo y le avisamos. Si la tarjeta no pasa, puede reintentar con el mismo botón. Si el link venció, toca Reenviar link de pago en la ficha. Recurrente cobra su comisión por cada pago y te deposita en 24 horas.
Formularios y encuestas por WhatsAppUn formulario es una pantalla que tu cliente llena de una vez dentro de WhatsApp. Para crearlo: 1. En Flujo, toca + Agregar paso y elige Pedir varios datos. 2. Ponle un Nombre del formulario y agrega los datos con + Agregar dato: etiqueta, variable y tipo (Texto corto, Texto largo, Correo, Teléfono, Número, Fecha o Lista de opciones). Desmarca Obligatorio en los que se pueden dejar vacíos. 3. En Siguiente elige el paso que va después, por ejemplo un mensaje de agradecimiento. 4. Publica el flujo: el formulario se crea en WhatsApp solo y el paso dice Publicado en WhatsApp ✅. En Instagram, Messenger y el chat web no hay formularios: el bot pregunta dato por dato con la Pregunta fuera de WhatsApp. Para mandarlo a quien todavía no te escribió (una encuesta, por ejemplo), crea una plantilla con un botón Abrir formulario y envíala por Campañas cuando Meta la apruebe. Las respuestas las ves en la conversación, en la tarjeta Formulario.
Los resultados de tus avisosEntra a Resultados y elige la pestaña Notificaciones. Ahí ves qué pasó con los mensajes de plantilla que enviaste: - Enviadas, Entregadas, Leídas, Respondieron, Bajas y Fallidas, con su porcentaje. - Mejores días y horas: en Por hora de envío, qué % se leyó en la primera hora; en Cuándo leen, a qué hora abren los mensajes. - Por envío, al final: una fila por campaña con sus números. Arriba eliges el rango de fechas y puedes filtrar por plantilla o por campaña. La pestaña aparece en cuentas con WhatsApp conectado.
Conecta tu sistema a Conversa (API, webhooks y conectores)Tu sistema puede conectarse a Conversa de tres formas: - API: tu sistema manda avisos con tus plantillas aprobadas (también programados) y consulta tus plantillas y campañas. Crea la key en Configuración → API keys; viene con el plan Pro (en los otros planes con WhatsApp, solo la key para recibir leads) y solo el dueño o un administrador puede crearla. - Webhooks salientes: Conversa le avisa a tu sistema cuando hay una venta ganada, una derivación a una persona, un prospecto capturado o un formulario respondido. Se configuran en Configuración → Conectores. - Conectores: el bot le pregunta datos a tu sistema durante la conversación, como inventario o estado de cuenta. Para la documentación técnica de tu equipo, escríbenos por aquí y te la compartimos.
No veo una sección en el menúUna sección puede no aparecer por cuatro razones: - Tu canal: Campañas y Plantillas solo salen en cuentas con WhatsApp. - El uso: Pedidos aparece con tu catálogo o tu primer pedido; Reservas, al cargar mesas o profesionales; Supervisión, con 2 o más personas. - Tu rol: Flujo, Plantillas, Campañas y Configuración son del dueño y los administradores; Resultados no lo ve el agente. - Lo contratado: el equipo de Cima puede ocultar una sección que no está en tu plan. Si entras por el enlace, ves "no está incluida en tu plan". Pídele al dueño de la cuenta que revise tu rol, o escríbenos por aquí para sumar una sección.

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